Swedbank Robur Access Global: Vad du behöver veta innan köp 2025
Finans och Investeringar
Jan 27
Swedbank Robur Access Global är en global indexfond som följer MSCI World Net Return index. Med en förvaltningsavgift på 0,21% och stark hållbarhetsprofil ger fonden bred exponering mot utvecklade aktiemarknader globalt. Fonden startade 2015 och förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB.
Swedbank Robur Access Global är en öppen aktiefond som förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB. Fonden etablerades den 12 oktober 2015 med målet att ge investerare en kostnadseffektiv exponering mot globala aktiemarknader. Genom att följa MSCI World Net Return index erbjuder fonden investerare möjlighet att ta del av utvecklingen i stora och medelstora bolag på utvecklade marknader världen över.
Fonden använder en kvantitativ förvaltningsstrategi för att skapa en portfölj som efterliknar sitt jämförelseindex. Detta innebär att fonden investerar i aktier från stora och medelstora bolag globalt, med särskilt fokus på utvecklade marknader. Enligt Morningstar kan fonden även placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument som del av sin strategi.
Ett utmärkande drag för Swedbank Robur Access Global är dess omfattande hållbarhetsarbete. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar och tillämpar strikta exkluderingskriterier. Detta innebär att fonden avstår från investeringar i:
Genom denna kombination av bred marknadstäckning och tydligt hållbarhetsfokus är fonden särskilt lämpad för långsiktiga investerare som värdesätter både global diversifiering och hållbara investeringar. Som Dagens Industri rapporterar, har denna strategi visat sig framgångsrik för att leverera en stabil avkastning över tid samtidigt som den möter moderna investerares krav på ansvarsfulla placeringar.
Swedbank Robur Access Global utmärker sig genom en transparent och konkurrenskraftig avgiftsstruktur. Den årliga förvaltningsavgiften ligger på 0,21 procent, vilket placerar fonden bland de mest kostnadseffektiva alternativen på marknaden för globala indexfonder. Detta är särskilt relevant för långsiktiga investerare, eftersom även små skillnader i avgifter kan ha betydande påverkan på avkastningen över tid.
Fondens totala kostnadsbild består av följande komponenter:
En viktig aspekt av fondens kostnadsstruktur är att den inte tar ut några köp- eller säljavgifter, vilket gör det möjligt för investerare att köpa och sälja andelar utan extra kostnader. Detta skiljer sig från många andra fonder på marknaden som kan ha både insättnings- och uttagsavgifter. Fonden har inte heller några prestationsbaserade avgifter, vilket bidrar till förutsägbarheten i kostnaderna för investeraren.
För att sätta avgifterna i perspektiv kan man jämföra med genomsnittet för globala aktiefonder som ofta ligger betydligt högre. Enligt data från Morningstar placerar sig Swedbank Robur Access Global bland de mest kostnadseffektiva alternativen i sin kategori, vilket är särskilt fördelaktigt för investerare som söker långsiktig värdeutveckling med minimerade kostnader.
Den låga avgiftsnivån är ett resultat av fondens indexnära förvaltningsstrategi, där målet är att replikera utvecklingen i MSCI World Net Return-index. Detta innebär mindre aktivt förvaltningsarbete jämfört med aktivt förvaltade fonder, vilket möjliggör de låga avgifterna samtidigt som man behåller en hög kvalitet i förvaltningen.
Swedbank Robur Access Global har visat en stark historisk utveckling sedan fondens start 2015. Fonden har levererat stabil avkastning i linje med sitt jämförelseindex MSCI World Net, vilket bekräftar dess effektiva indexnära förvaltningsstrategi. Låt oss titta närmare på fondens utveckling över olika tidsperioder.
Under de senaste fem åren har Swedbank Robur Access Global genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 30,1%, vilket är betydligt bättre än kategorisnittet på 6,8%. Den treåriga avkastningen ligger på 13,33% i genomsnitt per år, med en standardavvikelse på 12,54%. Detta kan jämföras med kategorins genomsnittliga årliga avkastning på 5,0% under samma period. Enligt Morningstar har fonden konsekvent presterat väl i förhållande till sina peers.
I relation till sitt jämförelseindex MSCI World Net har fonden uppvisat en marginellt bättre utveckling, med en överavkastning på 1,6% per år under den senaste femårsperioden. Detta är anmärkningsvärt för en indexnära fond och kan delvis tillskrivas fondens kostnadseffektiva förvaltning och strategiska positionering. Diskussioner på RikaTillsammans bekräftar att fonden har ökat med cirka 75% under de senaste fem åren, vilket överträffar bredare globala index.
Fondens Sharpe-kvot på 0,97% över de senaste tre åren indikerar en god riskjusterad avkastning. Detta mått visar att fonden har levererat en attraktiv avkastning i förhållande till den risk som tagits. Den måttliga standardavvikelsen på 12,54% bekräftar att fonden har uppnått sina resultat med en kontrollerad risknivå.
Det är viktigt att notera att den historiska utvecklingen har påverkats av flera faktorer, inklusive:
Den dokumenterade utvecklingen visar att Swedbank Robur Access Global har levererat på sitt löfte om att ge investerare en kostnadseffektiv exponering mot den globala aktiemarknaden, samtidigt som den upprätthållit en stark hållbarhetsprofil.
Swedbank Robur Access Global använder en sofistikerad investeringsstrategi som kombinerar indexnära förvaltning med ett starkt hållbarhetsfokus. Fonden förvaltas genom en kvantitativ strategi som syftar till att replikera prestationen av MSCI World Net, samtidigt som den följer strikta hållbarhetskriterier.
Fondens kärnstrategi bygger på att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil genom att investera i stora och medelstora bolag globalt. Den kvantitativa förvaltningsmetoden innebär att fonden använder avancerade matematiska modeller för att optimera portföljsammansättningen och minimera avvikelser från jämförelseindex. Detta görs samtidigt som man säkerställer att investeringarna uppfyller fondens hållbarhetskriterier.
Fonden har en medelhög till hög risknivå, vilket är typiskt för globala aktiefonder. De primära riskfaktorerna inkluderar:
För att hantera dessa risker använder Swedbank Robur en kombination av riskhanteringsverktyg och kontinuerlig övervakning. En särskilt viktig aspekt är den dagliga kontrollen som fondens riskfunktion utför för att säkerställa att innehaven följer uppsatta hållbarhetskrav och exkluderingspolicys. Detta framgår av fondens officiella dokumentation på Morningstar.
Ett särskiljande drag i fondens strategi är dess omfattande hållbarhetsarbete. Fonden tillämpar strikta exkluderingskriterier och utesluter investeringar i:
För att säkerställa kvaliteten i hållbarhetsarbetet använder Swedbank Robur data från flera ledande leverantörer av hållbarhetsdata. Denna information granskas och jämförs regelbundet för att upprätthålla en hög standard i analysen, vilket beskrivs närmare på Swedbank Roburs fondlista.
För att få en tydlig bild av Swedbank Robur Access Globals position på marknaden är det viktigt att jämföra den med andra liknande globala fonder. Här analyserar vi några av de mest relevanta alternativen och deras särskiljande egenskaper.
DNB Global Indeks A är en av de främsta konkurrenterna med en förvaltningsavgift på 0,23%, vilket är marginellt högre än Swedbank Robur Access Globals 0,21%. Fonden följer en strikt passiv förvaltningsstrategi och har särskilt stark exponering mot den amerikanska marknaden. Till skillnad från Swedbank Robur Access Global har DNB-fonden ett mindre uttalat hållbarhetsfokus.
Danske Invest Global Index har en högre förvaltningsavgift på 0,46% och använder också en indexnära förvaltningsstrategi. En betydande skillnad är att denna fond har en mindre stringent hållbarhetspolicy jämfört med Swedbank Robur Access Global, vilket kan vara avgörande för investerare som prioriterar ESG-faktorer. För mer information om fondens struktur och prestanda, se Morningstar's fondanalys.
Swedbank Robur Access Global utmärker sig genom:
För långsiktiga investerare som värdesätter låga avgifter och hållbarhet framstår Swedbank Robur Access Global som ett särskilt attraktivt val. Detta bekräftas av fondens historiska utveckling och robusta förvaltningsstruktur, vilket du kan läsa mer om på Avanzas fondöversikt.
Investerare som prioriterar strikt indexföljning utan särskilda hållbarhetskriterier kan finna DNB Global Indeks A mer lämplig, medan de som söker en balans mellan aktiv och passiv förvaltning kan överväga alternativen från Danske Invest.
