Swedbank Robur Access Global är en indexnära aktiefond som erbjuder investerare en omfattande exponering mot den globala aktiemarknaden. Fonden, som etablerades den 12 oktober 2015, har utvecklats till ett populärt alternativ för investerare som söker en kostnadseffektiv väg till internationella aktiemarknader. Enligt Morningstar förvaltas fonden av ett erfaret team som inkluderar Johan Andreasson och Ulrika Ersson.
Investeringsstrategin bygger på en kvantitativ metod där målet är att efterlikna utvecklingen av MSCI World Net Return. Detta uppnås genom att investera i ett brett urval av stora och medelstora bolag globalt. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar och tillämpar särskilda hållbarhetskriterier i sin urvalsprocess.
En central del av fondens profil är dess starka fokus på hållbarhet. Enligt Avanza arbetar fonden aktivt med att:
Fondens portfölj består av över hundra olika innehav, med betydande investeringar i ledande globala företag. Enligt Swedbank Roburs fondlista inkluderar de största innehaven företag som:
Denna diversifierade portföljsammansättning ger investerare exponering mot olika sektorer och geografiska marknader, vilket bidrar till att sprida riskerna i investeringen.
För att förstå den verkliga kostnaden av en investering i Swedbank Robur Access Global är det viktigt att ha en tydlig bild av fondens avgiftsstruktur. Som indexnära aktiefond har fonden en konkurrenskraftig avgiftsprofil jämfört med aktivt förvaltade globalfonder.
Den totala årliga förvaltningsavgiften för Swedbank Robur Access Global uppgår till 0,21 procent. Denna avgift tas ut automatiskt från fondförmögenheten och påverkar därmed direkt den avkastning som investeraren får. Det är värt att notera att denna avgiftsnivå ligger i linje med vad som är vanligt för indexnära globalfonder på den svenska marknaden.
Den årliga förvaltningsavgiften inkluderar flera komponenter:
En viktig aspekt är att fonden inte tar ut några separata köp- eller säljavgifter, vilket gör kostnadsstrukturen transparent och förutsägbar för investerare. Detta är särskilt fördelaktigt för långsiktiga sparare som vill ha en tydlig bild av sina totala investeringskostnader.
Avgifternas påverkan på den långsiktiga avkastningen är en viktig faktor att ta hänsyn till. Med en förvaltningsavgift på 0,21 procent är Swedbank Robur Access Global positionerad som ett kostnadseffektivt alternativ för investerare som söker global aktieexponering. Detta är särskilt relevant eftersom fonden följer en indexnära strategi, där målet är att replikera utvecklingen av MSCI World Net Return.
För att sätta avgiften i perspektiv kan man jämföra med andra liknande fonder på marknaden. Till exempel har Avanza Global en total avgift på 0,09 procent, medan många aktivt förvaltade globalfonder har avgifter som överstiger 1 procent.
Den relativt låga avgiftsnivån gör Swedbank Robur Access Global till ett attraktivt alternativ för långsiktiga investerare som vill minimera kostnadernas påverkan på sin potentiella avkastning. Detta är särskilt viktigt eftersom även små skillnader i avgifter kan ha betydande effekter på det långsiktiga sparandet genom ränta-på-ränta-effekten.
För att ge en tydlig bild av hur Swedbank Robur Access Global står sig mot konkurrenterna har vi jämfört fonden med andra ledande globala indexfonder på den svenska marknaden. Denna analys fokuserar på de mest avgörande faktorerna för långsiktiga investerare.
Swedbank Robur Access Global har en årlig förvaltningsavgift på 0,21 procent, vilket placerar den i mittenskiktet bland globala indexfonder. Som jämförelse erbjuder Avanza Global en total avgift på 0,09 procent, medan Länsförsäkringar Global Index ligger något högre med 0,22 procent.
Det som särskiljer Swedbank Robur Access Global är dess tydliga fokus på hållbarhet. Till skillnad från flera konkurrenter följer fonden Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att den aktivt väljer bort företag som inte uppfyller specifika hållbarhetskriterier.
Medan andra indexfonder som Avanza Global och DnB Global Indeks främst fokuserar på att replikera sina jämförelseindex så exakt som möjligt, tar Swedbank Robur Access Global ett steg längre genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta kan resultera i mindre avvikelser från index men ger investerare en mer hållbarhetsinriktad exponering mot den globala aktiemarknaden.
Samtliga jämförda fonder erbjuder bred global exponering, men med vissa skillnader i viktning och geografisk fördelning. Swedbank Robur Access Global följer MSCI World Net Return, vilket ger en välbalanserad exponering mot utvecklade marknader globalt.
En viktig skillnad är att vissa konkurrerande fonder, som DnB Global Indeks och Nordnet Indexfond Global ESG, har något lägre transaktionskostnader (0,02% jämfört med 0,07% för Swedbank Robur Access Global). Detta kan påverka den totala kostnaden för långsiktiga investerare, även om skillnaden är relativt liten.
I jämförelse med konkurrenterna utmärker sig Swedbank Robur Access Global genom sin kombination av bred marknadsexponering och tydligt hållbarhetsfokus, vilket kan vara särskilt attraktivt för investerare som värderar både kostnadseffektivitet och hållbara investeringar.
Swedbank Robur Access Global har visat en imponerande utveckling som global indexfond under de senaste åren. Under det senaste året har fonden levererat en avkastning på 33,93%, vilket speglar den starka utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. På längre sikt visar fonden också en stabil trend med en genomsnittlig årlig avkastning på 15,23% över en treårsperiod.
För att förstå fondens prestanda behöver man också se till den riskjusterade avkastningen. Fonden uppvisar en Sharpe-kvot på 0,95 över en treårsperiod, vilket indikerar en god avkastning i förhållande till den risk som tas. Standardavvikelsen, som mäter volatiliteten i fondens utveckling, ligger på 12,41% över samma period. Detta är i linje med vad man kan förvänta sig av en global indexfond som följer utvecklingen på världens aktiemarknader.
Som indexnära aktiefond strävar Swedbank Robur Access Global efter att följa utvecklingen av MSCI World Net Return. Under november månad noterades en viss avvikelse från jämförelseindexet, främst på grund av fondens hållbarhetskriterier. Vissa innehav som Axon Enterprise och 3i Group bidrog positivt, medan exkluderingen av vissa bolag som inte möter hållbarhetskriterierna påverkade den relativa utvecklingen.
Fondens utveckling har påverkats av flera faktorer, där den globala marknadsutvecklingen spelar en central roll. Som en bred global indexfond har Swedbank Robur Access Global dragit nytta av den starka utvecklingen i stora teknikbolag och andra ledande globala företag. Samtidigt har fondens fokus på hållbara investeringar inneburit vissa avvikelser från index, vilket kan påverka den kortsiktiga relativa avkastningen.
För investerare som söker långsiktig exponering mot globala aktiemarknader erbjuder Swedbank Robur Access Global en väldiversifierad portfölj med en dokumenterad förmåga att leverera god avkastning över tid. Den låga förvaltningsavgiften på 0,21% bidrar till att en större del av avkastningen går till investerarna, vilket är särskilt viktigt vid långsiktigt sparande.
Swedbank Robur Access Global är en indexnära aktiefond som följer en väldefinierad strategi för att hantera risk och skapa långsiktig värdetillväxt. Fonden kombinerar modern kvantitativ förvaltning med ett starkt fokus på hållbarhet.
Som global indexfond har Swedbank Robur Access Global en medelhög till hög risknivå, vilket är typiskt för aktiefonder med bred internationell exponering. Fonden är särskilt designad för investerare som planerar ett långsiktigt sparande på minst 5 år och som kan acceptera de naturliga svängningar som förekommer på aktiemarknaden.
Fondens förvaltning bygger på en systematisk, kvantitativ strategi där målet är att efterlikna utvecklingen av MSCI World Net Return. Detta uppnås genom:
En central del av fondens riskhantering är integreringen av hållbarhetskriterier. Genom att tillämpa Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar används tre huvudsakliga metoder för att hantera hållbarhetsrisker:
Denna approach har visat sig vara effektiv för att hantera både finansiella och hållbarhetsrelaterade risker. Fonden mäter och följer regelbundet upp hur investeringarna bidrar till olika hållbarhetsmål, inklusive koldioxidavtryck och överensstämmelse med FN:s globala mål för hållbar utveckling.
För att hantera risk arbetar fondförvaltningen aktivt med diversifiering genom att investera i olika branscher och regioner globalt. Detta inkluderar innehav i både stora och medelstora bolag, vilket skapar en välbalanserad exponering mot världens aktiemarknader. En betydande del av portföljen utgörs av investeringar i etablerade teknologi- och finansbolag, vilket speglar dessa sektorers vikt i det globala näringslivet.
Den systematiska förvaltningsmodellen kombinerad med noggrann riskhantering och ett starkt hållbarhetsfokus gör Swedbank Robur Access Global till ett alternativ för investerare som söker en professionellt förvaltad global indexexponering med tydlig hållbarhetsprofil.
Fonden har en medelhög till hög risknivå, vilket är typiskt för globala aktiefonder. Den är lämplig för investerare med en placeringshorisont på minst 5 år som kan acceptera aktiemarknadens naturliga svängningar.
Fonden använder en kvantitativ strategi för att följa MSCI World Net Return index. Investeringarna väljs genom systematisk analys och följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar med fokus på hållbarhet.
Fondens största innehav inkluderar ledande globala företag som Apple Inc, NVIDIA Corp, Microsoft Corp, Amazon.com Inc och Meta Platforms Inc Class A, vilket speglar sammansättningen i det globala indexet.
